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按揭新聞
宏利資管:看好「十四五」規劃受惠股
2022年3月22日 (文匯報)
港股近日表現如坐過山車,宏利投資管理發表報告指,近期受累俄烏局勢緊張,加上內地因應疫情推行限制措施,以及海外監管風險等,觸發投資者恐慌性拋售,將港股估值推至歷史低位,不過該行亦提到月初的兩會顯示中央決心維持經濟增長和社會穩定,整體而言,該行仍看好可望受惠於「十四五」規劃的行業包括消費升級、研發和創新、可再生能源和能源轉型,以及新基建等。香港文匯報訊(記者 馬翠媚)

A股可助投資者分散風險

宏利投資管理大中華股票高級投資組合經理謝企剛認為,儘管大市出現調整會影響風險資產的表現,但他認為當急劇避險的情緒減退,中國股市承受的整體影響應可受控。他亦認為內地A股市場與全球地緣政治事件的相關性較低,或可為國際投資者提供分散投資的機會。就短期而言,在能源價格高企、全球通脹的憂慮可能加劇的預期下,內地通脹短期內料維持可控水平,而中央亦可對煤炭價格設定上限,從而控制能源價格,同時人行亦有貨幣政策工具,能為經濟增長提供支持。

展望未來,謝企剛預料在俄烏局勢轉趨明朗、疫情、ADR除牌的監管風險等麈埃落定之前,市場將持續波動,然而近期市場不理會長期基本因素而大舉拋售,令市場出現重大估值折讓,除了看好可望受惠於「十四五」規劃的行業外,該行亦認為擁有雙重第一上市地位及符合南向交易資格的企業較具優勢,而南向交易的合資格股份數目進一步增加,仍然是中期利好因素。

就中至長期而言,謝企剛則看好能源和原材料業,因其短期表現主要受現貨價走勢帶動,然而石油供求可能持續緊絀,擁有定價能力的公司可望受惠。而在美國踏入加息周期下,他認為以本地業務為主、即收入源自香港的公司是美國加息的主要受惠者,如本港銀行股和保險公司股。

內地下半年或進一步放水

政策受惠股方面,謝企剛指中央政府在人大會議上公布支持可再生能源的長期規劃,故相信電動車公司或有能力轉嫁成本增幅,並較有潛力成為受惠者。他亦提到內地或會在今年第3季和第4季進一步放寬貨幣政策,而科技業對消費增加表現敏感,同時亦看好中國半導體業可受惠自給自足和內部需求。

另外,謝企剛亦認為現時市場忽略了中國股市的長期基本因素,包括中概股美國預託證券的除牌風險是一項已知風險。他解釋,現時美國監管機構給予有關美國預託證券指定時間,以達成數項避免除牌的要求,綜觀與這些中概股美國預託證券相關的股票,大部分股價似乎已反映眾多負面消息,該行預期隨着更多企業回流內地A股或香港掛牌,內地及香港資本市場的參與者將因而受惠,包括證券交易所和投資銀行。