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按揭新闻
【2024展望】港股估值吸引 今年先低后高
2024年1月2日 (文汇报)
内地政策给力 美次季或减息利好气氛

港股2023年跌近14%,连续第4年下跌,是历史上首次。展望2024年,市场料美联储最快第二季才会减息,故预期港股走势将呈先低后高,恒指首季仍会再跌,但料不会跌穿14,000点,因届时过低的估值将成为强力支持;至於高位大致区间料在19,000至21,000点,其中摩根士丹利最乐观的目标是21,500点。市场人士分析,目前港股已过度反映坏消息的影响,2024年除美国第二季有机会进入减息周期,内地方面料亦会加大政策支持力度,中美政策均利好投资情绪,惟港股的反弹幅度仍有待观察。 ◆香港文汇报记者 周绍基

恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉指出,2024年可预见有四大左右市场走向的因素,一是俄乌及巴以冲突的后续情况,2024年或再有类似冲突事件,继续困扰投资市场;二是2024年有多场大选,包括美国、俄国、中国台湾等多个地区选举,结果将影响经济及地缘政局;三是美国通胀走势将影响加息周期及美国经济走势,应要持续关注;四是内地的经济刺激政策的延续性及力度。他认为,投资者若留意上述这几个议题,相信在部署上可早着先机。

股息率升至4.5厘将有长钱入市

因应上述情况,他指出2024年若出现「三大信号」,港股便可以入市。一、2024年是美国的大选年,当地经济保持良好,有助执政党争取选民的支持,故股民可留意美国的经济数据,若有明显放缓的迹象,美国将会较显著地减息,有利新兴市场。二、如果股民看到内地加大经济刺激政策的力度,亦将有利大市。「内地的政策愈多、愈进取、愈有决心,对市场的利好愈大。」第三、大家可留意恒指的股息率,目前股息率大概在4厘,他相信当股息率升至4.5厘的时候,便会吸引长线资金吸纳。

光大证券国际证券策略师伍礼贤坦言,投资者对去年港股的表现肯定感失望,特别是大部分时间都呈反覆向下的态势。展望2024年,外围息率水平及内地经济表现,将是影响港股两大关键因素。息率方面,他相信随着美国通胀回落,美息见顶将成主线。特别是2024年适逢美国大选年,亦成为港股走势一个重要的外围因素。过去每逢在美国大选年,港股有较大机会在下半年出现升市,唯一一次例外是2008年金融海啸时期。

内地经济表现是另一大影响因素,伍礼贤认为,内地经济复苏仍处於相对疲弱阶段,但已见逐步回稳,尤其是内地对「稳经济」有很强的决心,料2024年内地经济有不俗的表现。根据彭博的数据,也预计2024年及2025年,恒指的每股盈利增长表现将会较2023年加快,中长期对港股将是利好局面。故此,他料港股2024年审慎乐观,年内最高目标为21,000点。

关注中美关系及地缘政局变化

凯基亚洲投资策略部主管温杰同样认为,中国经济表现是2024年的重中之重,虽然去年的居民消费意欲偏弱,但料2024年零售销售额有望改善,乐观情况下,内地消费全年可望增长约6%。惟房地产板块仍然受压,整体固定投资按年增长只能有4.4%的水平。他预计,内地2024年初有机会全面降准,中央亦会在上半年发力加推政策,以稳定2024年的经济表现,并将经济增长预期目标,订在4.5%至5%之间。温杰又相信,内地经济2024年全年的最终增长率可望达4.9%。

至於美国加息周期2024年将会完结,但需注意的是美国经济或会放缓,利息却仍然暂处高位,这将使得资本市场继续波动。同时,由於美国总统大选将在11月举行,不排除部分候选人会加强对中国的攻击以捞取政治资本,故中美关系及地缘政局变化,也是2024年港股市场的变数。他预测,2024年恒指正常目标为19,260点,但最差可能下试14,500点。

加息周期过后 看好科技板块

总体上,温杰认为由於港股估值偏低,具投资吸引力。策略上,他认为应专注盈利能见度高的股份,并在合理估值水平跟进,趁回调吸纳而不高追,是最有效率的策略。至於在加息周期过后,会受惠的股份,温杰认为,主要是科技板块,包括腾讯(0700)、快手(1024)、百度(9888)等。而申洲(2313)、银娱(0027)、联想(0992)则受惠於行业景气回升。若要稳中求胜,可选择中移动(0941)及SPDR金ETF(2840)。

恒生投资提出今年三大「入市信号」

⑴若美国经济有明显放缓迹象,当地将较迅速地减息,有利新兴市场表现

⑵内地若继续加大经济刺激政策的力度,将有利大市

⑶留意恒指股息率,目前股息率约在4厘,当股息率升至4.5厘,便会引来长线资金吸纳

大行预测恒指今年目标位

券商     目标位(点) 

滙丰     19,890 

摩根士丹利  基本18,500,最乐观21,500,最悲观11,350 

凯基     正常19,260,最差14,500 

瑞银     20,600 

富途     低位区间:14,000至15,000

       高位区间:19,100至21,000 

光大证券国际 21,000 

FSMOne    18,500 

市场归纳今年需关注的「四大议题」 

1.俄乌及巴以冲突的后续情况 

2.今年全球70多国(地区)有大选,结果将影响经济及地缘政局 

3.美国通胀走势仍主导美息表现 

4.内地经济刺激政策的延续性