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按揭新聞
【2024展望】港股估值吸引 今年先低後高
2024年1月2日 (文匯報)
內地政策給力 美次季或減息利好氣氛

港股2023年跌近14%,連續第4年下跌,是歷史上首次。展望2024年,市場料美聯儲最快第二季才會減息,故預期港股走勢將呈先低後高,恒指首季仍會再跌,但料不會跌穿14,000點,因屆時過低的估值將成為強力支持;至於高位大致區間料在19,000至21,000點,其中摩根士丹利最樂觀的目標是21,500點。市場人士分析,目前港股已過度反映壞消息的影響,2024年除美國第二季有機會進入減息周期,內地方面料亦會加大政策支持力度,中美政策均利好投資情緒,惟港股的反彈幅度仍有待觀察。 ◆香港文匯報記者 周紹基

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指出,2024年可預見有四大左右市場走向的因素,一是俄烏及巴以衝突的後續情況,2024年或再有類似衝突事件,繼續困擾投資市場;二是2024年有多場大選,包括美國、俄國、中國台灣等多個地區選舉,結果將影響經濟及地緣政局;三是美國通脹走勢將影響加息周期及美國經濟走勢,應要持續關注;四是內地的經濟刺激政策的延續性及力度。他認為,投資者若留意上述這幾個議題,相信在部署上可早着先機。

股息率升至4.5厘將有長錢入市

因應上述情況,他指出2024年若出現「三大信號」,港股便可以入市。一、2024年是美國的大選年,當地經濟保持良好,有助執政黨爭取選民的支持,故股民可留意美國的經濟數據,若有明顯放緩的跡象,美國將會較顯著地減息,有利新興市場。二、如果股民看到內地加大經濟刺激政策的力度,亦將有利大市。「內地的政策愈多、愈進取、愈有決心,對市場的利好愈大。」第三、大家可留意恒指的股息率,目前股息率大概在4厘,他相信當股息率升至4.5厘的時候,便會吸引長線資金吸納。

光大證券國際證券策略師伍禮賢坦言,投資者對去年港股的表現肯定感失望,特別是大部分時間都呈反覆向下的態勢。展望2024年,外圍息率水平及內地經濟表現,將是影響港股兩大關鍵因素。息率方面,他相信隨着美國通脹回落,美息見頂將成主線。特別是2024年適逢美國大選年,亦成為港股走勢一個重要的外圍因素。過去每逢在美國大選年,港股有較大機會在下半年出現升市,唯一一次例外是2008年金融海嘯時期。

內地經濟表現是另一大影響因素,伍禮賢認為,內地經濟復甦仍處於相對疲弱階段,但已見逐步回穩,尤其是內地對「穩經濟」有很強的決心,料2024年內地經濟有不俗的表現。根據彭博的數據,也預計2024年及2025年,恒指的每股盈利增長表現將會較2023年加快,中長期對港股將是利好局面。故此,他料港股2024年審慎樂觀,年內最高目標為21,000點。

關注中美關係及地緣政局變化

凱基亞洲投資策略部主管溫傑同樣認為,中國經濟表現是2024年的重中之重,雖然去年的居民消費意慾偏弱,但料2024年零售銷售額有望改善,樂觀情況下,內地消費全年可望增長約6%。惟房地產板塊仍然受壓,整體固定投資按年增長只能有4.4%的水平。他預計,內地2024年初有機會全面降準,中央亦會在上半年發力加推政策,以穩定2024年的經濟表現,並將經濟增長預期目標,訂在4.5%至5%之間。溫傑又相信,內地經濟2024年全年的最終增長率可望達4.9%。

至於美國加息周期2024年將會完結,但需注意的是美國經濟或會放緩,利息卻仍然暫處高位,這將使得資本市場繼續波動。同時,由於美國總統大選將在11月舉行,不排除部分候選人會加強對中國的攻擊以撈取政治資本,故中美關係及地緣政局變化,也是2024年港股市場的變數。他預測,2024年恒指正常目標為19,260點,但最差可能下試14,500點。

加息周期過後 看好科技板塊

總體上,溫傑認為由於港股估值偏低,具投資吸引力。策略上,他認為應專注盈利能見度高的股份,並在合理估值水平跟進,趁回調吸納而不高追,是最有效率的策略。至於在加息周期過後,會受惠的股份,溫傑認為,主要是科技板塊,包括騰訊(0700)、快手(1024)、百度(9888)等。而申洲(2313)、銀娛(0027)、聯想(0992)則受惠於行業景氣回升。若要穩中求勝,可選擇中移動(0941)及SPDR金ETF(2840)。

恒生投資提出今年三大「入市信號」

⑴若美國經濟有明顯放緩跡象,當地將較迅速地減息,有利新興市場表現

⑵內地若繼續加大經濟刺激政策的力度,將有利大市

⑶留意恒指股息率,目前股息率約在4厘,當股息率升至4.5厘,便會引來長線資金吸納

大行預測恒指今年目標位

券商     目標位(點) 

滙豐     19,890 

摩根士丹利  基本18,500,最樂觀21,500,最悲觀11,350 

凱基     正常19,260,最差14,500 

瑞銀     20,600 

富途     低位區間:14,000至15,000

       高位區間:19,100至21,000 

光大證券國際 21,000 

FSMOne    18,500 

市場歸納今年需關注的「四大議題」 

1.俄烏及巴以衝突的後續情況 

2.今年全球70多國(地區)有大選,結果將影響經濟及地緣政局 

3.美國通脹走勢仍主導美息表現 

4.內地經濟刺激政策的延續性